中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月13日訊 天音控股(000829.SZ)昨日晚間發(fā)布公告稱，公司于2025年10月11日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于天音通信控股股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。

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天音控股稱，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

天音控股于6月4日發(fā)布的《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(shū)(修訂稿)》顯示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超過(guò)170,800.00萬(wàn)元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬投資于以下項(xiàng)目：天音營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、天音數(shù)字化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、天音彩票研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作項(xiàng)目、天音總部運(yùn)營(yíng)管理中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

本次發(fā)行對(duì)象為包括控股股東深投控在內(nèi)的不超過(guò)35名(含35名)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象。除深投控外，其他發(fā)行對(duì)象包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者(含上述投資者的自營(yíng)賬戶或管理的投資產(chǎn)品賬戶)、其他合格的境內(nèi)法人投資者和自然人。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

深投控認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。除公司控股股東深投控以外，其他發(fā)行對(duì)象尚未確定，因而無(wú)法確定除深投控外的其他發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。除深投控外的其他發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，與保薦人(主承銷商)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，以競(jìng)價(jià)方式確定。若相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對(duì)本次發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，屆時(shí)公司將按新的規(guī)定予以調(diào)整。

本次擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前總股本的30%，即不超過(guò)307,530,131股(含本數(shù))，最終發(fā)行數(shù)量上限將以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)文件為準(zhǔn)。

本次發(fā)行中，深投控?cái)M以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票，認(rèn)購(gòu)總額為本次發(fā)行募集資金總額的19.03%，認(rèn)購(gòu)數(shù)量為本次發(fā)行股份數(shù)量的19.03%，且如按發(fā)行價(jià)格計(jì)算的股份數(shù)量存在小數(shù)點(diǎn)后位數(shù)，則對(duì)應(yīng)股份數(shù)量向上取整。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行底價(jià)，即不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票結(jié)束之日，深投控認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，深投控在本次發(fā)行之前已經(jīng)持有的天音控股股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日，深投控直接持有公司195,032,514股股份，占公司總股本的19.03%，鑒于2018年8月20日公司股東深投控、天富錦簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》，天富錦持有公司9.80%股權(quán)，深投控對(duì)公司的表決權(quán)比例為28.83%，為公司的控股股東，深圳市國(guó)資委作為深投控的控股股東為公司的實(shí)際控制人。此外，鑒于天富錦若因無(wú)法償還相關(guān)債務(wù)或被宣告破產(chǎn)清算，導(dǎo)致其所持公司股票全部或部分被拍賣或變賣，深投控與天富錦的一致行動(dòng)關(guān)系存在終止的風(fēng)險(xiǎn)，為進(jìn)一步保證上市公司控制權(quán)的穩(wěn)定，深投控已就維護(hù)對(duì)天音控股的控制權(quán)出具相關(guān)承諾，并已通過(guò)與第三大股東中國(guó)華建簽署附條件生效的《一致行動(dòng)協(xié)議書(shū)》的方式，確定在未來(lái)與天富錦的一致行動(dòng)關(guān)系終止的情況下，與中國(guó)華建及其一致行動(dòng)人何志平建立一致行動(dòng)關(guān)系，保障上市公司控制權(quán)的穩(wěn)定。

本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象包含深投控，本次發(fā)行完成后，深投控仍為公司控股股東，深圳市國(guó)資委作為深投控的控股股東仍為公司的實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

天音控股本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為丁潮欽、吳曦。

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