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船舶制造業(yè)的β行情看周期上行，α行情看份額集中，目前正處于新一輪景氣上行期的十字路口。周期復盤：約30年一輪回。格局復盤：后來者居上。船舶行業(yè)配置的性價比已經(jīng)凸顯，下有未來2-3年的業(yè)績快速爬坡支撐，上可展望油散驅(qū)動下長達5-7年的成長高景氣。且當下中國造船業(yè)份額正在迅速提升，上行期業(yè)績彈性有望跑贏日、韓。中國船舶、中船防務、中國重工、揚子江作為中國造船業(yè)的佼佼者，有望充分享受本次周期上行帶來的紅利，建議重點關(guān)注。首次覆蓋，給予船舶制造行業(yè)“推薦”評級。
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