1.達證券研報指出，消費基本面將迎來修復，醫美直接受益于經濟復蘇，當前預期已逐步進入醫美布局的右側時間點。據更美統計，2015-2020年我國醫療美容行業市場規模由643億元增至1795億元，復合年化增長率達22.79%。

【點評】：2025年我國醫美行業市場規模有望達3780億元，其中非手術類醫美市場規模與服務次數復合年化增長率分別為20.9%/24.5%，高于同期手術類醫美市場水平。冠昊生物，特一藥業等。

【資料圖】

2.2023世界機器人大會將于8月16日至22日在北京經濟技術開發區亦創國際會展中心舉辦。據悉，本屆大會有近20家國際企業參展，代表全球機器人最高水平的ABB協作機械臂、庫卡800公斤重載機器人、FESTO仿生雨燕等國際產品集中亮相。

【點評】：從汽零產品與人形機器人部件的共性來看，優質汽零企業有望切入的賽道主要包括：執行器總成、電機、減速器、動力電池和熱管理系統等。隨著特斯拉人形機器人量產的腳步越來越近，此前經歷過汽車行業大規模標準化生產交付訓練的零部件企業有望延伸至人形機器人供應鏈。鳴志電器，江蘇雷利等。

3.機構指出，國內大模型正在加速追趕海外，在具體應用場景中加快研發進度，預期國內AI應用會加速落地。日前，微軟公布了其生成式人工智能工具Copilot的定價，每用戶每月30美元，相較此前的價格傳聞高出了260%，表明人工智能在辦公場景商業化具備可行性，用戶愿意為其支付更高的價格。

【點評】：國內軟件的大模型應用產品將在下半年密集發布，多家軟件公司對政府或企業客戶在大模型相關需求進行了挖掘，并開始籌備和計劃。從應用層面，AI+辦公、AI+教育、AI+政務落地速度較快，其次是AI+金融和AI+醫療，行業空間廣闊。拓爾思，萬興科技等。

4.數據顯示，截至6月底，全國各地由政府發頭起、主導或批復的數據交易所達44家，部數據交易所交易規模已達億元級別，呈爆發式增長趨勢。業內人士指出，下半年或進入數據要素政策密集落地期，數據治理、確權及使用原則、公共數據授權運營、重點行業數據要素運營等方面有望迎來更多政策利好，數據要素產業將步入加快發展期。

【點評】：數據要素投資產業鏈包括數據的采集、存儲、加工、分析、確權定價以及交易環節。其中，數據采集市場主要由大型平臺型廠商占據主導地位。數據存儲市場有望受益于國產替代的加速演進，頭部國產數據庫廠商有望迎來新的發展機遇。開源證券認為，隨著國家頂層設計不斷完善，地方政策密集出臺，數據要素價值有望加速釋放。銅牛信息，安碩信息等。

5.8月16日，寧德時代將首次線下舉行新品發布會。從公司近期信息及海報關鍵詞“快來看，或將發布快充電池。7月份，寧德時代首席科學家吳凱對外透露，寧德時代新產品充電10分鐘可行駛400公里，僅比加油稍慢一點，有望在2023年推出。未來不久，寧德時代將實現充電5到7分鐘即可行駛400公里的超快充電池，徹底解決充電焦慮問題。

【點評】：比亞迪吉利、長城、零跑等一眾車企相繼發布了800V技術的布局規劃，隨著寧德時代麒麟電池4C快充技術的推廣應用，800V高壓新能源車將迎來在中國市場的元年。億緯鋰能，奧海科技等。

（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。）

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